Słownik finansowy
Overweight – przeważenie
Overweight, czyli przeważenie, oznacza posiadanie w portfelu większego udziału danego aktywa, sektora lub rynku niż jego udział w przyjętym benchmarku.
Jeżeli akcje technologiczne stanowią 20% indeksu odniesienia, a zarządzający przeznacza na nie 30% portfela, posiada względem benchmarku overweight 10 pkt proc.
W języku rekomendacji analitycznych określenie overweight może również oznaczać pogląd, że dany instrument powinien zachowywać się lepiej od określonego punktu odniesienia.
Nie jest to jednak uniwersalny odpowiednik słowa „kupuj” — znaczenie zależy od metodologii konkretnej instytucji.
Znaczenie w finansach
Znajomość terminu ułatwia porównywanie produktów, dokumentów i danych finansowych oraz ogranicza ryzyko wnioskowania z samej nazwy. Dla pełniejszego obrazu warto zestawić je z pojęciami Operacje otwartego rynku i P/B – Price-to-Book.
W praktyce warto sprawdzić zakres definicji, sposób obliczenia, okres odniesienia, koszty i ryzyka, a przy pojęciu regulowanym także aktualne prawo.
Powiązane pojęcia
Źródła i bibliografia
- Elektroniczny Dziennik Ustaw — Kodeks spółek handlowych — urzędowy tekst przepisów o spółkach i akcjach.
- Komisja Nadzoru Finansowego — informacje dla konsumenta — materiały polskiego organu nadzoru finansowego.
- Europejski Bank Centralny — Monetary policy glossary — słownik polityki pieniężnej i bankowości centralnej.
Źródła zweryfikowano 31.08.2026 r. Definicja ma charakter edukacyjny; w sprawach regulowanych pierwszeństwo ma aktualny tekst prawa i dokumentacja danego produktu.